Brasil entusiasma a francesa Lactalis
1 de setembro de 2020
N?o se pode dizer que a manteiga Pr?sident seja exatamente popular no Brasil, mas, sem d?vida, ? mais conhecida que o nome de seu fabricante, a francesa Lactalis. No entanto, isso pode estar perto de mudar. A Lactalis, que faturou no mundo ? 16 bilh?es em 2013, come?ou a produzir queijos no Brasil, h? menos de um ano, ap?s a compra da Balkis. Mas, apesar do estilo discreto, j? mostrou que tem planos mais ambiciosos para o Brasil.
Depois de tentar comprar, sem sucesso, o controle da LBR-L?cteos Brasil no ano passado, a Lactalis, que ? controladora da italiana Parmalat S.p.A desde 2011, negocia h? seis meses a aquisi??o da divis?o de l?cteos da BRF. Ao mesmo tempo, fez oferta de R$ 250 milh?es por ativos da LBR, colocados ? venda dentro de processo de recupera??o judicial da empresa de l?cteos brasileira.
O diretor de fus?es e aquisi??es do grupo franc?s, Erick Boutry, disse que n?o pode comentar as negocia??es, mas n?o esconde o entusiasmo em rela??o ao Brasil quando questionado se veio ao pa?s apenas para participar da assembleia de credores que vai decidir o destino dos ativos da LBR. "Estou aqui por causa de LBR, BRF e de outras [empresas]", afirmou, rindo, em uma indica??o de que v? muitas oportunidades no segmento no pa?s.
O interesse num mercado de 200 milh?es de pessoas, onde o consumo de l?cteos cresce a cada ano - saiu de 50 quilos per capita em 2000 para estimados 170 quilos per capita em 2013, segundo a Milkpoint - e ainda tem espa?o para avan?ar, inclusive em produtos de maior valor agregado, move a gigante francesa. "Brasileiro toma leite", disse Boutry, bem-humorado.
Ainda que Cl?udio Galeazzi, CEO da BRF, tenha dito nos ?ltimos dias, em teleconfer?ncia com analistas, que a empresa pode fazer um spin-off da divis?o de l?cteos, caso a venda da opera??o n?o ocorra, a expectativa, no mercado, ? de que um desfecho das negocia??es entre a companhia e os interessados pelos ativos aconte?a em breve. Al?m da Lactalis, a BRF tamb?m recebeu propostas da tamb?m francesa Danone, da canadense Saputo e da mexicana Lala, segundo fontes do setor.
A proposta da Lactalis contempla a maioria dos ativos da BRF, conforme apurou o Valor. No momento, as negocia??es acontecem entre os conselhos de administra??o da BRF e da Parmalat S.pA., por meio da qual ser? feita a eventual aquisi??o. Se dependesse da disposi??o da Lactalis, a negocia??o j? estaria mais avan?ada, apurou a reportagem.
De qualquer forma, a negocia??o de seis meses entre as duas empresas ? considerada um per?odo normal para a Lactalis. Para se ter uma ideia, as conversas entre a Lactalis e a indiana Tirumala Milk Products, que foi adquirida em janeiro deste ano pela francesa, durou 15 meses.
No mercado, a informa??o ? de que a Lactalis j? estaria mesmo realizando "due diligence" na BRF. Fontes pr?ximas ? negocia??o, pelo lado da francesa, n?o confirmam. O valor da negocia??o, na casa de R$ 1,5 bilh?o, tamb?m n?o ? confirmado. Procurada ontem, a BRF disse que n?o comentaria.
Al?m do interesse no parque industrial da BRF e em sua bacia leiteira, a Lactalis tamb?m est? firme no prop?sito de recuperar o controle da marca Parmalat no pa?s. A marca est? sob licen?a da LBR at? 2017 no Brasil, e a Lactalis, que controla a Parmalat S.p.A, pretende usar a marca principalmente na comercializa??o de leite UHT. Por isso, em sua proposta de compra dos ativos da LBR, condiciona a aquisi??o ? rescis?o do contrato de uso da marca.
A empresa j? deu a entender, ali?s, que tem direito a rescindi-lo, uma vez que tem cr?ditos (concursais e n?o concursais) junto ? LBR relativos ao contrato de uso da marca. A proposta de R$ 250 milh?es da Lactalis ? pelas seguintes unidades produtivas isoladas da LBR L?cteos Brasil: L?der, Fazenda Vila Nova, Barra Mansa, Boa Nata (unidades em Curral Novo e Pouso Alto e a marca Boa Nata) e Po?os de Caldas.
Com uma capta??o global de 14,6 bilh?es de litros de leite, a Lactalis deixou claro, ao apresentar sua proposta pelos ativos da LBR em assembleia de credores na ?ltima segunda-feira, que uma de suas prioridades no Brasil ? ter um relacionamento direto com os produtores que fornecem leite. Tradicionalmente, em todas as regi?es do mundo onde atua, a empresa de l?cteos d? prioridade ? compra direta dos produtores pois considera que essa ? a ?nica forma de garantir a qualidade do leite.
A Lactalis se tornou uma das maiores de l?cteos do mundo - em receita ainda fica atr?s da Nestl? e da Danone, conforme ranking do banco holand?s Rabobank - depois de adquirir o controle da italiana Parmalat S.p.A em julho de 2011.
Mas antes disso vinha crescendo por meio da aquisi??o de neg?cios de portes pequeno ou m?dio no segmento de l?cteos, principalmente em queijos. Entrou no Brasil assim, com a compra da pequena Balkis. Contudo, quer crescer mais no pa?s. E a LBR e a BRF parecem ser as melhores op??es na mesa neste momento.
Fonte: Milk Point
Depois de tentar comprar, sem sucesso, o controle da LBR-L?cteos Brasil no ano passado, a Lactalis, que ? controladora da italiana Parmalat S.p.A desde 2011, negocia h? seis meses a aquisi??o da divis?o de l?cteos da BRF. Ao mesmo tempo, fez oferta de R$ 250 milh?es por ativos da LBR, colocados ? venda dentro de processo de recupera??o judicial da empresa de l?cteos brasileira.
O diretor de fus?es e aquisi??es do grupo franc?s, Erick Boutry, disse que n?o pode comentar as negocia??es, mas n?o esconde o entusiasmo em rela??o ao Brasil quando questionado se veio ao pa?s apenas para participar da assembleia de credores que vai decidir o destino dos ativos da LBR. "Estou aqui por causa de LBR, BRF e de outras [empresas]", afirmou, rindo, em uma indica??o de que v? muitas oportunidades no segmento no pa?s.
O interesse num mercado de 200 milh?es de pessoas, onde o consumo de l?cteos cresce a cada ano - saiu de 50 quilos per capita em 2000 para estimados 170 quilos per capita em 2013, segundo a Milkpoint - e ainda tem espa?o para avan?ar, inclusive em produtos de maior valor agregado, move a gigante francesa. "Brasileiro toma leite", disse Boutry, bem-humorado.
Ainda que Cl?udio Galeazzi, CEO da BRF, tenha dito nos ?ltimos dias, em teleconfer?ncia com analistas, que a empresa pode fazer um spin-off da divis?o de l?cteos, caso a venda da opera??o n?o ocorra, a expectativa, no mercado, ? de que um desfecho das negocia??es entre a companhia e os interessados pelos ativos aconte?a em breve. Al?m da Lactalis, a BRF tamb?m recebeu propostas da tamb?m francesa Danone, da canadense Saputo e da mexicana Lala, segundo fontes do setor.
A proposta da Lactalis contempla a maioria dos ativos da BRF, conforme apurou o Valor. No momento, as negocia??es acontecem entre os conselhos de administra??o da BRF e da Parmalat S.pA., por meio da qual ser? feita a eventual aquisi??o. Se dependesse da disposi??o da Lactalis, a negocia??o j? estaria mais avan?ada, apurou a reportagem.
De qualquer forma, a negocia??o de seis meses entre as duas empresas ? considerada um per?odo normal para a Lactalis. Para se ter uma ideia, as conversas entre a Lactalis e a indiana Tirumala Milk Products, que foi adquirida em janeiro deste ano pela francesa, durou 15 meses.
No mercado, a informa??o ? de que a Lactalis j? estaria mesmo realizando "due diligence" na BRF. Fontes pr?ximas ? negocia??o, pelo lado da francesa, n?o confirmam. O valor da negocia??o, na casa de R$ 1,5 bilh?o, tamb?m n?o ? confirmado. Procurada ontem, a BRF disse que n?o comentaria.
Al?m do interesse no parque industrial da BRF e em sua bacia leiteira, a Lactalis tamb?m est? firme no prop?sito de recuperar o controle da marca Parmalat no pa?s. A marca est? sob licen?a da LBR at? 2017 no Brasil, e a Lactalis, que controla a Parmalat S.p.A, pretende usar a marca principalmente na comercializa??o de leite UHT. Por isso, em sua proposta de compra dos ativos da LBR, condiciona a aquisi??o ? rescis?o do contrato de uso da marca.
A empresa j? deu a entender, ali?s, que tem direito a rescindi-lo, uma vez que tem cr?ditos (concursais e n?o concursais) junto ? LBR relativos ao contrato de uso da marca. A proposta de R$ 250 milh?es da Lactalis ? pelas seguintes unidades produtivas isoladas da LBR L?cteos Brasil: L?der, Fazenda Vila Nova, Barra Mansa, Boa Nata (unidades em Curral Novo e Pouso Alto e a marca Boa Nata) e Po?os de Caldas.
Com uma capta??o global de 14,6 bilh?es de litros de leite, a Lactalis deixou claro, ao apresentar sua proposta pelos ativos da LBR em assembleia de credores na ?ltima segunda-feira, que uma de suas prioridades no Brasil ? ter um relacionamento direto com os produtores que fornecem leite. Tradicionalmente, em todas as regi?es do mundo onde atua, a empresa de l?cteos d? prioridade ? compra direta dos produtores pois considera que essa ? a ?nica forma de garantir a qualidade do leite.
A Lactalis se tornou uma das maiores de l?cteos do mundo - em receita ainda fica atr?s da Nestl? e da Danone, conforme ranking do banco holand?s Rabobank - depois de adquirir o controle da italiana Parmalat S.p.A em julho de 2011.
Mas antes disso vinha crescendo por meio da aquisi??o de neg?cios de portes pequeno ou m?dio no segmento de l?cteos, principalmente em queijos. Entrou no Brasil assim, com a compra da pequena Balkis. Contudo, quer crescer mais no pa?s. E a LBR e a BRF parecem ser as melhores op??es na mesa neste momento.
Fonte: Milk Point